Tento MP3 Player je v podstatě all-in-one hrací skříň se softwarovým přehrávačem, CD ripperem, konvertorem audio kodeků a modulem pro tvorbu obalů a potisků CD. Obsahuje paletu efektů, které umí aplikovat na přehrávaný zvuk i signál z line-in a mikrofonu v reálném čase.

 

Mezi podporované vstupní a ve stejném složení i výstupní formáty patří samozřejmě klasický WAV i MP3, dále WMA, ASF, audio CD, ale i Monkey audio a OGG. Music Morpher dovolí načítat i vytvářet (vložením jednotlivých souborů nebo celých adresářů) M3U playlisty a je schopen dávkově zpracovat více souborů najednou. Všechny aplikované transformace a filtry jsou v reálném čase aplikovány a pomocí přehrávače můžete snadno ověřit výsledek. Spodní tlačítko Record slouží k nahrávání z mikrofonu, po jehož skončení a stisku tlačítka Save budete vyzváni k výběru audio formátu pro uložení.